|
所在平台: Udemy |
课程主页: https://www.udemy.com/course/questionnaire-conseiller-en-gestion-de-patrimoine/
课程评论：没有评论
**课程名称：** 财富管理顾问问卷 **课程概述：** 本课程由一位金融投资顾问设计，旨在帮助学习者检验和提升在财富管理顾问领域的知识水平。课程内容涵盖以下几个核心主题： * **婚姻制度：** 详细介绍各种婚姻制度，包括： * 婚姻基本制度 (régime primaire) * 法定婚制 (régime légal) * 主要约定婚制 (principaux régimes conventionnel) * 婚姻关系外的法律安排（同居和PACS - 伴侣关系协议）(relations hors mariage) * **资产类别：** 深入分析各类资产，包括： * 三大核心资产类别：货币市场、债券、股票 (3 grands piliers) * 其他重要资产类别：私募股权、大宗商品、外汇、房地产、保本基金 (autres grandes classes d'actifs) * **金融市场：** 探讨金融市场的运作。 * **资产构建与配置：** 讲解资产的构建和配置策略。 * **房地产信贷：** * 房地产信贷环境 (l'environnement du crédit immobilier) * 信贷市场参与者与分析 (les intervenants et le marché) * 房地产信贷流程 (la constitution du dossier de crédit immobilier) * **房地产与租赁投资：** * 租赁收入及亏损处理 (les revenus fonciers et le traitement du déficit) * 可享受税收减免的租赁投资 (les investissements locatifs source de réduction d'impôt) * 房地产资本利得 (les plus-values immobilières) * 职业性（LMP）和非职业性（LMNP）家具租赁的税收优惠 (les avantages fiscaux de la location en meublée professionnelle (LMP) et non professionnelle (LMNP)) **课程形式：** * 每道题目有 **20秒** 的回答时间限制。 * 大多数实践练习需要达到 **80%** 或以上的正确率才能通过。 * 如果回答错误，学习者可以查阅问题解释部分来理解正确答案。 课程旨在通过问卷的形式，为学习者提供一个检验和巩固财富管理专业知识的平台。
Je suis Conseiller en Investissements Financiers et j'ai décidé de mettre à profit mes connaissances pour vous créer ce questionnaire relatif au métier de conseiller en gestion de patrimoine. Ce questionnaire sera l'occasion parfaite de tester et de mettre à rude épreuve vos connaissances sur les sujets suivants: - Régimes matrimoniaux - Le régime primaire - Le régime légal - Les principaux régimes conventionnel - Les relations hors mariage (concubinage et PACS)- Classes d'actifs - Les 3 grands piliers (monétaire, obligations, actions) - Les autres grandes classes d'actifs (private equity, matières premières, devises, immobilier, fonds euros)- Marchés financiers- Construction et allocation d'actifs- Crédit immobilier - L'environnement du crédit immobilier - Les intervenants et le marché - Le crédit immobilier - La constitution du dossier de crédit immobilier- Immobiliers et investissements locatifs - Les revenus fonciers et le traitement du déficit - Les investissements locatifs source de réduction d'impôt - Les plus-values immobilières - Les avantages fiscaux de la location en meublée professionnelle (LMP) et non professionnelle (LMNP)Vous aurez 20 secondes pour répondre à chaque question, la plupart des exercices pratiques nécessitent un score d'au moins 80 % pour valider la section. Dans le cas où votre choix n'est pas correct, vous pourrez consulter la partie explications de la question pour comprendre la réponse.Je vous souhaite bonne chance et de bons résultats dans ce questionnaire sur le métier de conseiller en gestion de patrimoine!
