|
所在平台: Udemy |
课程主页: https://www.udemy.com/course/familer-officer-certifie/
课程评论：没有评论
Coursera 认证家族办公室课程总结 本课程旨在培养能够管理和传承家族财富的专业人士。课程内容全面，涵盖了家族办公室的各个方面，为学员提供深入的知识和实用技能。 **课程涵盖六个主要部分：** * **第一部分：导论** * 介绍家族办公室的概念及其与家族财富的关系。 * 探讨超高净值家族及其家族办公室面临的关键信息和挑战。 * 分析家族动态、家族问题以及整体家族格局。 * **第二部分：基础：信念与原则** * 阐述建立一套基于共同数据和信息的家族信念与原则的重要性。 * 将“未来展望”作为一个框架，帮助家族及投资委员会为未来讨论奠定基础。 * **第三部分：设置与运营** * 深入研究家族办公室的组织结构与治理。 * 强调家族办公室的设置、运营和各项职能。 * 讨论家族办公室内部是选择自建还是外包的权衡。 * 分析家族办公室有效运作所需的组织和资源。 * 强调报告和信息技术在家族财富管理中的重要性。 * 最后，回顾与合规及与受监管金融机构合作相关的问题。 * **第四部分：资产与投资组合管理** * 此部分详尽阐述了家族办公室的资产管理，涵盖投资组合管理及多种资产类别。 * **第五部分：非金融企业与资产** * 在此部分，我们将重点介绍在“整体财富”方法下，非金融资产的设置和管理技巧。 * 通过房地产、艺术品和商业等资产类别示例，阐述相关概念。 * **第六部分：架构** * 此部分将探讨为子孙后代规划国际财富的架构，以及其中涉及的复杂性。 * 课程将从回顾目标和宗旨开始，强调财富架构必须服务于家族价值观，而非孤立进行。 * 还将涵盖为服务国际超高净值家族的家族办公室专业人士所需了解的基本法律文化。 **学习成果：** 完成本课程将使学员能够展示其跨学科的专业知识和系统化的方法，以满足家族办公室在金融结构和财富管理方面的需求。 **备考内容：** 课程配套有三百多道法语习题，旨在帮助学员为家族办公室认证考试做好准备（课程本身提供六个英文章节，可单独获取）。
Ceci est l'examen complet, en plus de 300 questions et en Français, pour la certification de Family Officer.Le cours de certification Family Officer et disponible séparément, sur cette plateforme en 6 sections en Anglais.Ce cours vise à former des professionnels capables de gérer et préserver le patrimoine familial sur plusieurs générations. Il couvre plusieurs aspects essentiels:Section 1 - IntroductionPrésentation du concept de Family Office et de sa relation avec le patrimoine familial. Comprendre les messages clés et les défis rencontrés au sein des familles et des family offices U.H.N.W. Explorer la dynamique des familles, les problèmes familiaux et le paysage familial dans son ensemble.Section 2 - Les fondations: croyances et principesExpliquer la nécessité d'établir un ensemble solide de croyances et de principes familiaux, fondés sur un ensemble commun de données et d'informations. Nous présenterons Prospective comme un exercice et un moyen pour la famille et le comité d'investissement de maintenir une base pour les discussions futures.Section 3 - Configuration et opérationsSe pencher sur la structure et la gouvernance des Family Offices. Mettre en évidence la configuration, les opérations et les fonctions exécutées par les Family Offices. Discuter du débat entre l'internalisation et l'externalisation au sein des Family Offices, et de l'organisation et des ressources nécessaires à leur bon fonctionnement. Mettre l'accent sur l'importance des rapports et des technologies de l'information dans la gestion du patrimoine familial. Nous terminerons la présente section 3 en passant en revue les questions liées à la conformité et à la collaboration avec les institutions financières réglementées.Section 4 - Gestion d'actifs et de portefeuille:Il s'agit d'une section longue et détaillée consacrée à la gestion d'actifs au sein des Family Offices, couvrant la gestion de portefeuille ainsi que plusieurs classes d'actifs.Section 5 - Entreprises et actifs non financiersCette section met en évidence la configuration et les techniques de gestion des actifs non financiers dans le cadre de l'approche du patrimoine total. Nous vous donnerons des exemples de quelques classes d'actifs pour illustrer les concepts abordés: Immobilier, Art et Commerce.Section 6 - StructurationDans cette dernière section, nous explorerons la structuration de la richesse internationale pour les générations futures et les complexités impliquées dans ce processus. Nous commencerons par un rappel sur les buts et les objectifs, car la structuration ne doit pas se faire en vase clos, mais doit plutôt servir les valeurs de la famille. Nous aborderons la culture juridique de base requise des agents de la famille travaillant pour les familles internationales de l'U.H.N.W.Cet examen permettra aux participants de démontrer leur expertise interdisciplinaire et leur approche méthodique, correspondante aux besoins des structures financières et de la gestion patrimoniale des family offices.
