|
所在平台: Udemy |
课程主页: https://www.udemy.com/course/dynamics365ce-usuarios-finais/
课程评论：没有评论
**Coursera 课程总结：Dynamics 365 CE 用户销售与服务模块** 本课程旨在帮助用户深入了解并充分利用 Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (CE) 的销售和客户服务模块。课程适合 Dynamics 365 的终端用户以及希望学习该平台功能的用户。 **课程核心内容：** * **Dynamics 365 CE 应用结构:** 了解 Dynamics 365 的整体框架和不同模块间的关系。 * **销售模块 (Sales Hub):** * 掌握从潜在客户到商机、客户、联系人、报价、订单和发票的完整销售流程。 * 学习使用销售加速器 (Sales Accelerator) 提高销售效率。 * 了解客户细分和营销活动 (Campaigns) 的创建与管理，以及营销列表 (Marketing Lists) 的运用。 * 学习设置目标 (Goals) 和进行销售预测 (Forecasts)。 * 介绍 Team Member 角色及其功能。 * **服务模块 (Customer Service Hub):** * 学习处理服务案例 (Cases)，以及队列 (Queues) 和案例管理。 * 了解服务协议 (SLAs) 和服务级别协议 (Entitlements)。 * 学习创建和管理知识库文章 (Knowledge Articles)。 * **通用 Dynamics 365 CE 功能:** * **界面与导航:** 如何使用侧边导航菜单，以及“最近使用”和“固定”功能。 * **视图 (Views):** 如何创建、编辑和共享自定义视图，以及视图的最佳实践。 * **表单 (Forms):** 深入理解表单的各个组成部分，包括查找字段 (Lookup Fields)、时间线 (Timeline)、助手 (Assistant)、查看活动历史记录 (Audit History)、相关记录 (Related Records) 和网格 (Grids)。 * **核心功能:** 关注、分配 (Assign)、共享、快速创建、重复记录检测与合并、禁用/启用/删除记录、批量编辑、全局搜索、导出到 Excel、图表 (Charts) 和仪表板 (Dashboards) 的创建。 * **特色功能:** 了解高级查找 (Advanced Find)、营销活动 (Campaigns) 和营销列表 (Marketing Lists) 的应用。 **课程目标:** 通过本课程的学习，学员将能够熟练操作 Dynamics 365 CE 的销售和客户服务功能，优化业务流程，提升客户满意度和销售业绩。
Quer conhecer o Dynamics 365 CE? Quer aprender como utilizar todo o potencial do Dynamics 365 CE?Você tem Dynamics CRM implantado na sua empresa e não sabe como utiliza-lo?Este curso é o lugar certo, você vai aprender como utilizar todo o potencial do Dynamics 365.Curso destinado a usuários finais do Dynamics 365 ou para quem quer aprender sobre Dynamics 365 CE.O que os alunos aprenderão no curso?Estrutura dos aplicativos do Dynamics 365Módulo de vendas:Processo de vendas do Dynamics 365 CRM - Cliente potencial -> (Oportunidade, Empresa e Contato)StakeholdersCotaçãoOrdemFaturaAplicativo Team MemberMódulo de Serviço:OcorrênciaSLADireitoArtigo de conhecimentoFilasComo utilizar o menu lateral + Recente e fixadoComo criar Exibições e compartilha-las;Para que serve e como funciona todos os elementos dos formulários:Campos do tipo consultaLinha do tempoAssistenteHistórico de auditoriaRelacionadoGridFuncionalidades nativas do Dynamics 365:SeguirAtribuirCompartilharCriação rápidaDuplicidadeMesclaDesativar/Ativar ou deletar registroEdição em massaPesquisa globalExportação para ExcelGráficosComo criar PainéisAcelerador de vendasComo utilizar e para que serve as Campanhas e listas de marketingMetasPrevisõesComo utilizar a Localização avançadaDica: IdiomaDica: Recente e fixadoDica: Quantidade de registros na exibiçãoConteúdo do curso1 - Introdução2 - Estrutura dos aplicativos do Dynamics 365 Customer Engagement (Dynamics CRM)2.1 - Dica: Idioma2.2 - Menu lateral (Tabelas, seções e área)2.3 - Dica: Recente e fixado3 - Exibições (Campos e filtro)3.1 - Exibições - Criar exibições3.2 - Exibições - Compartilhar exibições3.3 - Exibições - Dica: Quantidade de registros na exibição4.1 - Formulário - Como criar e editar registros4.2 - Formulário - Campo do tipo Consulta/Pesquisa (Lookup)4.3 - Formulário - Linha do tempo + Assistente4.4 - Formulário - Grid4.5 - Formulário - Atribuir4.6 - Formulário - Seguir4.7 - Formulário - Compartilhar4.8 - Formulário - Relacionado + Histórico de auditoria5 - Regra de Duplicidade + Mescla6 - Desativar/Ativar ou deletar registro7 - Edição em massa8 - Pesquisa global9 - Exportação para Excel10 - Gráficos11 - Painéis12 - Localização avançada13 - Módulo de vendas (Sales HUB)13.1 - Acelerador de vendas13.2 - Processo de vendas do Dynamics 365 CRM13.3 - Lista de Marketing13.4 - Campanhas13.5 - Campanhas rápidas13.6 - Metas + Previsões13.7 - Team Member14 - Módulo de Serviço (Customer Service HUB)14.1 - Ocorrências + Filas14.2 - Direito14.3 - Artigo de conhecimento15 - Encerramento
