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所在平台: Udemy |
课程主页: https://www.udemy.com/course/dashboard-portafolio-inversion-etfs-con-excel/
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课程名称：使用Excel构建ETF投资组合仪表板 课程概述：在这个实践课程中，你将逐步学习如何使用Excel构建一个完整的仪表板，以分析和跟踪ETF投资组合。通过六个模块，我们将教授从交易记录和财务计算，到构建交互式控制面板的全面知识，使你能高效地监控投资组合的表现。课程还将涉及投资组合再平衡以及理解Excel财务分析所需的关键概念。本课程专为个人投资者和任何希望创建高级投资管理仪表板的人士设计。 你将在课程中学习到的内容包括： - 交易记录和余额计算（包括购买、销售、存款、FIFO）。 - 关键指标计算，如资产净值（NAV）、时加权收益（TWR）、资金加权收益（MWR）、回撤（drawdown）、复合年增长率（CAGR）、波动性等。 - 构建动态仪表板，以展示历史价格、投资组合的演变和表现分析。 - 实施再平衡系统和实现收益分析。 - 每个模块提供实践方法，配有可下载的练习文件和示例。 包含的材料： - 可下载的Excel文件，带有实例和现成的模型。 - 视频课程，详细说明每个步骤。 - 每个模块的实践练习，以巩固学习。 如果你希望掌握Excel中的投资组合管理，并且采用100%的实践方法，这门课程非常适合你。
En este curso práctico aprenderás paso a paso cómo construir un dashboard completo para analizar y dar seguimiento a un portafolio de inversión en ETFs utilizando Excel. A través de 6 módulos, te enseñaremos desde el registro de movimientos y cálculos financieros hasta la construcción de un panel de control interactivo que te permitirá monitorear el desempeño de tu portafolio de manera eficiente. También exploraremos cómo rebalancear un portafolio y los conceptos clave necesarios para una mejor comprensión del análisis financiero en Excel.Este curso está diseñado para inversionistas individuales, y cualquier persona interesada en crear dashboards avanzados para la gestión de inversiones. Aprenderás a registrar transacciones, calcular métricas clave como el NAV (Net Asset Value), TWR (Time Weighted Return) y MWR (Money Weighted Return), así como evaluar la rentabilidad y volatilidad de un portafolio de ETFs.¿Qué aprenderás en este curso?- Registro de movimientos y cálculo de saldos (compras, ventas, depósitos, FIFO).- Cálculo de métricas clave como NAV, TWR, MWR, drawdown, CAGR, volatilidad y más.- Construcción de un dashboard dinámico con precios históricos, evolución del portafolio y análisis de desempeño.- Implementación de un sistema de rebalanceo y análisis de ganancias realizadas.- Metodología práctica con ejercicios y archivos descargables para cada módulo. Materiales Incluidos Archivos descargables en Excel con ejemplos y modelos listos para usar. Clases en video con explicaciones detalladas y paso a paso. Ejercicios prácticos en cada módulo para reforzar el aprendizaje.Si quieres dominar la gestión de portafolios en Excel y un enfoque 100% práctico, este curso es para ti.
