|
所在平台: Udemy |
课程主页: https://www.udemy.com/course/curso-preparatorio-certificacao-cfp/
课程评论：没有评论
**课程名称：** CFP认证备考课程 **课程概述：** 本课程专为希望获得CFP（Certified Financial Planner）认证的专业人士设计。课程强调，申请CFP认证需要完成国家教育部认可的大学教育，并至少有5年与个人客户打交道的经验，领域需属于CFP认定的范畴。 要获得CFP认证，考生必须通过考试，总成绩需超过70%，且所有模块的最低正确率需达到50%。考试形式可以选择一次性完成140道题目，总时长7小时的综合考试；或者选择分模块考试，每个模块有特定的题目数量和考试时长。 本课程将由金融市场资深专业人士授课，涵盖CFP认证所需的所有核心知识，包括：财务规划、资产与投资管理、退休规划、风险管理与保险、税务规划以及遗产规划。 **目标学员：** * 有志于成为财务规划师的专业人士。CFP®认证是全球金融领域最受尊敬且在国内增长最快的认证。 * 希望在国内和国际金融市场寻求职业发展的金融从业人员。 * 有意愿从事咨询行业，能够评估客户目标并制定和执行符合特定客户需求的财务规划策略的专业人士。 * 目前从事或有志于从事投资、财富管理、保险和个人理财等领域的专业人士。 **课程内容模块：** * 模块一：财务规划 * 模块二：资产与投资管理 * 模块三：退休规划 * 模块四：风险管理与保险 * 模块五：税务规划 * 模块六：遗产规划
ara quem deseja prestar o exame, é necessário ter ensino superior completo em instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Além disso, experiência mínima de 5 ANOS no relacionamento com clientes pessoas físicas numa das áreas do CFP.Para tirar a certificação CFP o profissional deve ser aprovado em exame e obter aproveitamento superior a 70% da prova com um acerto mínimo de 50% em todos os módulos. A prova pode ser realizada em etapa única com 140 questões e 7 horas de duração ou a prova modular por módulos com duração e quantidade de questões específicas por módulo.Neste curso você aprenderá, com grandes profissionais do mercado financeiro, todos os fundamentos necessários para a certificação: planejamento financeiro, gestão de ativos e investimentos, planejamento de aposentadoria, gestão de riscos e seguros, planejamento fiscal e planejamento sucessório.Para quem é esse curso?Profissional interessado em atuar como planejador financeiro. A Certificação CFP® é a certificação financeira global mais respeitada e a que mais cresce no país atualmenteProfissional do mercado financeiro interessados em evoluir na carreira tanto no setor nacional como no cenário internacionalProfissional interessado em atuar como consultor, avaliando objetivos de cada cliente, além de criar e executar estratégias de planejamento financeiro adequadas ao perfil específico de cada um destes clienteProfissional que atua ou deseja atuar em áreas como investimentos, patrimônio, seguros e finanças pessoais em geralConteúdo do cursoMódulo 1: Planejamento financeiroMódulo 2: Gestão de ativos e investimentosMódulo 3: Planejamento de aposentadoriaMódulo 4: Gestão de riscos e segurosMódulo 5: Planejamento fiscalMódulo 6: Planejamento sucessório
