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所在平台: Udemy |
课程主页: https://www.udemy.com/course/curso-completo-asset-allocation-e-riscos-na-pratica/
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**课程名称：** 资产配置与风险实战 **课程概述：** 本课程专注于资产配置（也称为投资组合管理）的艺术，旨在通过多样化策略最大化投资回报并最小化风险。您将从风险和回报的计算学起，深入掌握风险管理技能，并培养先进的投资组合多样化能力。课程将指导您如何评估单个资产或整个投资组合的风险，让您能够像专业人士一样自主管理投资组合。通过实际案例和超过20种工具与文章，学习过程将非常实用。 课程内容涵盖了14年以上金融市场经验的投资组合管理和风险管理知识。重点不仅在于理解资产配置的理论，更在于将概念付诸实践，帮助您掌握智能投资所需的关键技能。本课程不仅面向金融市场从业者，也适用于所有希望学习如何构建具有韧性和竞争力的投资组合的投资者。 **课程将涵盖以下核心内容：** * 投资组合回报解释 * 常见投资错误规避 * 投资组合管理的三大基本步骤 * 设定投资者目标及所需回报 * 回报目标设定（盈利能力指标） * 现代投资组合理论 * 理解哈里·马科维茨（诺奖经济学家）视角下的风险回报关系 * 市场风险认知 * 投资政策的定义 * 目标导向投资（Goal Based Investing）理解 * 投资与生活目标对齐 * 固定收益投资详解 * 浮动收益投资详解 * ETF（交易所交易基金）解析 * Excel数据获取：资产行情数据、Office 365行情数据、Google Sheets数据获取 * 回报计算：线性与对数回报差异，以及回报的计算方法 * 风险计算：波动性及其对投资组合的益处 * 盈利能力预测：如何利用历史风险与回报数据进行预测 * 历史数据估算资产风险 * 多资产投资组合回报计算 * 双资产投资组合风险计算 * 利用Excel计算投资组合风险 * 市场周期理解 * 相关性及其在多元化投资组合建设中的重要性：Excel中计算资产相关性，利用Excel数据工具计算投资组合相关性，建立相关性矩阵以理解市场波动 * 有效前沿、系统性与非系统性风险 * 利用Excel Solver优化投资组合，实现最佳风险回报比 * 计算和管理下跌幅度（Drawdown），这是投资组合风险管理的重要工具 * 投资组合再平衡的时机与方法 * 投资组合管理技巧 * 行为金融学 * 以及更多内容。
Asset Allocation ou Gestão de Carteiras é como se chama essa estratégia que tem com finalidade obter o máximo retorno, minimizando o risco de uma carteira de investimentos por meio da diversificação.Aprenda desde cálculo de risco e retorno até gestão de risco. Desenvolva competências avançadas para diversificar sua carteira de investimentos.Saiba como avaliar o risco de um ativo ou de uma carteira de investimentos. Tenha autonomia para gerenciar uma carteira de investimentos como os profissionais. Aprenda na prática, por meio de exemplos reais e tenha acesso a mais de 20 ferramentas e artigos para aprofundar seus estudos.Neste curso compartilho tudo o que aprendi em mais de 14 anos no mercado financeiro sobre gestão de Carteiras de Investimentos e gerenciamento de riscos. Nosso foco não é apenas compreender a teoria por trás do Asset Allocation e sim colocar em prática durante cada aula os conceitos apresentados para você conseguir desenvolver as habilidades fundamentais para investir de maneira inteligente.Este curso não é direcionado apenas para quem deseja trabalhar no mercado financeiro, ele é para todos que querem aprender a utilizar ferramentas e estratégias criadas para criar carteiras de investimentos resilientes e vencedoras.Vamos aprender:· O que explica o retorno de uma carteira de investimentos?· Alguns erros comuns que não vamos mais cometer após este curso.· Os 3 passos fundamentais da gestão de portfólio.· Estabelecer os objetivos do investidor e a rentabilidade necessária para alcançá-los.· Objetivos de retorno (métricas de rentabilidade)· Teoria Moderna de portfólio· Entendendo como funciona a relação risco retorno de uma carteira de investimentos pelo olhar do Nobel em economia Harry Markowitz.· Risco: como o mercado entende o risco.· O que é uma política de investimentos.· Compreendendo o Goal Based Investing· Investimentos alinhados aos objetivos de vida.· Como funciona a Renda Fixa· Como funciona a Renda Variável· O que são e como funcionam os ETFs· Obtendo dados dos ativos no Excel· Como obter os dados de cotação de ativos utilizando o Office 365· Obtendo dados dos ativos com o Google Planilhas· Calculando o retorno· Como calcular o retorno de um ativo, conheça a diferença entre retorno linear e logarítmico.· Calculando Risco· Conheça a volatilidade e como ela pode ser boa para uma carteira de ativos.· Realizando projeções de rentabilidade· Como utilizar os dados históricos de risco e retorno para estimar rentabilidade.· Como utilizar dados históricos dos ativos para estimar o seu risco.· Como calcular o retorno de uma carteira com dois ou mais ativos.· Calculando o risco de uma carteira com dois ativos.· Como utilizar o Excel para calcular o risco de uma carteira de ativos.· Compreendendo os ciclos de mercado· O que é a correlação e qual a sua importância na construção de um portfólio de investimentos diversificado. Como calcular a correlação de dois ativos no excel.· Como calcular a correlação de um portfólio de investimentos utilizando a ferramenta dados do excel.· Como criar uma matriz de correlação entre os ativos para compreender as variações que podem ocorrer em momentos turbulentos de mercado.· Fronteira Eficiente e Risco Sistêmico e não sistêmico· Otimizando Portfólios através da Ferramenta Solver no Excel.· Como otimizar um portfólio de investimentos para encontrar a melhor relação risco retorno da carteira.· Como calcular o Drawdown, que é uma ferramenta importante para a gestão de riscos do seu portfólio de investimentos· Como e quando realizar o rebalanceamento da carteira de investimentos.· Dicas sobre gestão de carteiras· Finanças comportamentais· e muito mais...
