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所在平台: Udemy |
课程主页: https://www.udemy.com/course/crm-y-ventas-con-clickup/
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课程名称：使用 ClickUp 创建销售客户关系管理(CRM) 课程概述：ClickUp 是一个广泛使用的任务和项目管理工具，以其强大的功能而闻名，是管理工具中的佼佼者。ClickUp 可完全自定义，允许我们直接在用于管理整个业务的平台上创建定制化的 CRM 和销售系统。本课程将指导您创建一个个性化的 ClickUp CRM，主要内容包括： - **联系管理**：建立一个模块来管理所有专业联系的信息。 - **账户/公司管理**：全面掌握客户和供应商的信息，并与联系人链接，创建高质量的 CRM。 - **服务管理**：定义一个部分以管理和创建我们所销售的服务和产品。 - **潜在客户管理**：创建一个自动化的潜在客户系统，以确保不会错过任何潜在客户。 - **销售机会管理**：建立一个完整的销售漏斗，全面掌控所有销售机会，并设定每个机会的跟进步骤。 - **客户反馈**：建立反馈机制，允许客户针对所提供的服务进行反馈，从而持续改进。 - **数据仪表板**：创建多个仪表板，简化数据可视化，帮助做出商业决策。 - **流程自动化**：自动化各项流程，提高效率并减少错误。例如，新机会的生成可自动创建相关任务，并明确何时需要进行哪些操作。 通过本课程，您将构建一个功能齐全的 CRM 和销售系统，提升业务管理效能。
ClickUp es una de las herramientas más utilizadas y conocidas en la gestión de tareas y proyectos. Cuenta con unas funcionalidades que la colocan en las primeras posiciones en cuanto a herramientas de gestión.ClickUp es totalmente personalizable. Tanto es así, que podemos crear un CRM y sistema de Ventas directamente en la plataforma que utilizamos para gestionar todo nuestro negocio.En este curso vamos a crear un CRM personalizado en ClickUp:- Contactos: crearemos una sección donde poder gestionar la información de todos nuestros contactos profesionales- Cuentas/Empresas: tendremos control total sobre nuestros clientes y proveedores. Además, las conectaremos con los Contactos y crearemos un CRM de calidad.- Servicios: definiremos una sección donde poder crear y gestionar los servicios y productos que vendemos- Leads: un lugar donde poder ir creando y añadiendo leads de forma automática para que, de esa forma, no se nos escape ningún posible cliente- Oportunidades: un funnel de ventas completo donde tener controladas todas las oportunidades de venta que tenemos. Crearemos todos los pasos que ha de seguir una oportunidad.- Feedback: permitiremos que los clientes nos puedan dejar feedback sobre los servicios ofrecidos y, de esta forma, poder mejorarlos- Paneles: crearemos diferentes paneles para poder visualizar todos los datos de forma sencilla y poder tomar decisiones de negocio- Automatizar: automatizaremos procesos para que todo sea más rápido y reduzcamos los errores. ¿Nueva oportunidad? Hagamos que se generen todas las tareas de forma automática y saber qué y cuándo tenemos que hacer las cosas.Como puedes ver, vamos a crear un CRM y Ventas muy completo.
