|
所在平台: Udemy |
课程主页: https://www.udemy.com/course/crm-creatio-terrasoft/
课程评论：没有评论
Coursera 课程：CRM Creatio 从零到高级管理员 本课程旨在教授如何在没有编码经验的情况下，根据业务需求自定义或重新设计 CRM Creatio。鼓励学员下载免费版 CRM Creatio，并通过课程中的实际示例，全面掌握该 CRM 系统。 课程内容涵盖： * **基础管理：** 如何以管理员身份操作主要模块。 * **用户培训：** 如何为用户提供 CRM 使用培训。 * **模块定制：** 如何编辑现有模块和创建新模块。 * **字段管理：** 如何创建不同类型的字段（文本、目录、日期/时间、逻辑或数字），以及如何隐藏/显示字段、设置必填字段。 * **视图与界面：** 如何创建新详情，配置迷你卡片（用于创建/编辑/查看）。 * **用户与权限管理：** 如何添加新用户、移除现有用户访问权限，配置功能角色和组织角色及其作用，以及设置用户访问权限。 * **数据展示与分析：** 如何配置列，设置过滤器和组，创建分析图表和报表。 * **数据导入导出：** 如何从 Excel 导入信息到 CRM，以及将 CRM 信息导出到 Excel。 * **系统集成与扩展：** 如何从 Creatio MarketPlace 下载现成解决方案，如何创建自动业务流程。 * **业务流程自动化：** 如何配置案例及自动流程迁移，设置业务规则实现信息自动填充，以及自动填充字段。 * **邮件与日历同步：** 如何配置电子邮件和日历同步，在 CRM 中收发电子邮件。 * **许可与品牌化：** 如何管理许可证，选择合适的许可证，获取免费版 CRM，创建邮件模板和群发邮件，以及配置 CRM 的品牌标识（配色方案、公司 Logo）。 * **数据清理：** 如何处理系统中的重复数据（查找、合并）。
У даному курсі розглянуто, як без досвіду кодування можна налаштувати або переробити CRM Creatio під потреби бізнесу.Рекомендую завантажити собі безкоштовну версію CRM Creatio та на реальних прикладах, розглянутих на курсі, повністю опанувати дану CRM систему.На курсі ви навчитеся:Як працювати з основними розділами (на рівні адміністратора)Як провести навчання для користувачів по роботі з CRMЯк редагувати існуючі розділиЯк створювати нові розділиЯк створити нові поля (текстові, довідники, дата/час, логічні або числові)Як сховати або відобразити поля у картах у потрібний для вас моментЯк зробити поля обов'язковими для заповненняЯк створити нові деталіЯк налаштовувати міні-картки (для створення/редагування/перегляду)Як додавати нових користувачей та забирати доступ у існуючихЯк налаштовувати функціональні та організацій ролі і навіщо вони потрібніЯк налаштувати права доступів для користувачівЯк налаштовувати колонкиЯк налаштовувати фільтри, групиЯк робити аналітику, графіки, таблиціЯк завантажувати інформацію із Excel в CRMЯк завантажити інформацію із CRM в ExcelЯк завантажувати готові рішення з MarketPlace CreatioЯк створювати автоматичні бізнес-процесиЯк налаштовувати Кейси та автоматичний перехід по стадіямЯк налаштовувати бізнес-правила для автоматичного заповнення інформаціїЯк налаштовувати автоматичне заповнення полейЯк налаштувати синхронізацію електронної пошти та календарівЯк відправляти та отримувати електронні листи в CRMЯк управляти ліцензіямиЯк обрати потрібну вам ліцензіюЯк отримати безкоштовну версію CRMЯк створювати шаблони листів та розсилокЯк автоматично відправляти листиЯк налаштовувати корпоративну символіку CRM (зробити її у потрібній кольоровій гамі, додати логотип своєї компанії)Як працювати з дублями в системі (пошук, злиття)
