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所在平台: Coursera |
课程主页: https://www.coursera.org/learn/inversiones-en-los-mercados-de-capitales
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课程名称：资本市场投资 概述：本课程旨在教授基于金融理论并符合现代实证证据的投资决策。学生将理解并应用投资决策的理论与实践，涵盖投资策略的基本概念、风险管理原则，并重点关注投资组合构建理论。 课程大纲： 1. 课程欢迎：欢迎大家参加本课程！本课程的目的是为学生提供一个关于金融投资理论的坚实基础，并提供有效的投资决策工具，帮助投资者在金融市场中做出明智的投资决策。 2. 模块1：投资选择：本模块将介绍金融市场中的各种投资选择。首先，我们将学习固定收益工具，深入探讨存款和债券。接下来，我们将研究股票等权益工具的特点及其估值方法。最后，我们将简要描述金融衍生品，包括期货、远期、掉期和期权，并解释每种工具的特点。 3. 模块2：金融市场的运作：本模块将介绍如何在不同类型的金融市场进行交互及执行交易。在这个背景下，我们将解释资产的买卖价格是如何确定的，了解金融中介的角色，并学习多种投资选择。最后，我们将讨论算法交易，这是一种用于自动化交易决策的程序。 4. 模块3：构建高效投资组合：在本模块中，我们将描述投资时两个重要概念：风险和回报。通过投资组合理论，我们将回顾通过最佳资产组合来分散风险的策略，并学习如何构建高效的投资组合，即在不降低预期收益的情况下无法减少投资组合的波动性。最后，我们将复习一个广泛使用的模型——资本资产定价模型（CAPM），用于估算预期回报。 5. 模块4：风险衡量与管理：本模块将首先回顾波动性及其测量工具。然后，我们将了解风险价值（VaR），这是一种用于在特定时期内测量金融资产（如股票或投资组合）风险的技术。此外，我们还将学习计算VaR的不同方法。最后，我们将研究两种额外的金融资产风险度量与管理技术：压力测试和跟踪误差。 6. 课程结束：感谢您参与本课程。我们希望所讨论的内容能够为您的职业生涯和工作带来真正的帮助。
Name:Bienvenida al curso
Description:¡Bienvenidos y bienvenidas! Este curso tiene como propósito entregar una base sólida sobre la teoría de inversiones financieras y proporcionar herramientas que permitan a los inversionistas tomar decisiones de inversión efectivas en el contexto de los mercados financieros.
Name:Módulo 1: Alternativas de inversión
Description:En este módulo aprenderemos sobre las diferentes alternativas de inversión presentes en los mercados financieros. Revisaremos en primer lugar los instrumentos de Renta Fija, profundizando en dos tipos: Depósitos a Plazo y Bonos. También estudiaremos los instrumentos de Renta Variable, enfocándonos en las Acciones, sus características y formas de valorizarlas. Por último, describiremos brevemente los derivados financieros, revisando Futuros y Forwards, Swaps y Opciones y explicando las características de cada uno.
Name:Módulo 2: Operación de los mercados financieros
Description:En este módulo conoceremos cómo se interactua en los distintos tipos de mercados financieros y cómo se ejecutan las transacciones. En este contexto, explicaremos cómo se determinan los precios a los cuales se puede comprar/vender un activo, conoceremos qué son los intermediarios financieros, y aprenderemos sobre distintas alternativas que existen al momento de invertir. Por último, hablaremos sobre Algorithmic Trading, procedimientos automatizados diseñados para tomar decisiones de trading.
Name:Módulo 3: Construcción de portafolios de inversión eficientes
Description:En este módulo comenzaremos describiendo dos conceptos relevantes al momento de invertir: riesgo y retorno. Utilizando la Teoría de Portafolios, revisaremos estrategias que buscan diversificar el riesgo a través de la combinación óptima de activos presentes en el mercado. A partir de esto, aprenderemos a construir portafolios de inversión eficientes, en donde no es posible reducir la volatilidad de la cartera sin reducir su rentabilidad esperada. Por último, revisaremos un modelo muy conocido y utilizado en finanzas para la estimación de retornos esperados, el Capital Asset Pricing Model (CAPM).
Name:Módulo 4: Medidas y gestión del riesgo
Description:En este módulo comenzaremos revisando el concepto de volatilidad y las herramientas utilizadas para medirla. Luego, conoceremos el Value-at-Risk (VaR), técnica utilizada para medir el riesgo de un activo financiero, como una acción o un portafolio, en un periodo dado. Además, aprenderemos sobre diferentes métodos existentes para calcular el VaR. Por último, estudiaremos dos técnicas adicionales para medir y gestionar el riesgo de los activos financieros: el Stress Testing y el Tracking Error.
Name:Cierre del curso
Description:Les queremos agradecer el habernos acompañado en el curso. Esperamos que los contenidos abordados sean un real aporte en tu carrera profesional /laboral.
El curso enseña a tomar decisiones de inversión basadas en teoría financiera y consistentes con la evidencia empírica moderna. Permite a los estudiantes comprender y aplicar la teoría y práctica de la toma de decisiones de inversión, introduciendo conceptos básicos de estrategias de inversión, principios de gestión de riesgo y centrándose en la teoría de construcción de portafolios de inversión.
